Oyak Yatırımın Fiyat Yükselttiği 3 Hisse

Oyak Yatırım, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Turkcell'in yanı sıra MLP Sağlık Hizmetleri ve BİM Birleşik Mağazalar'ın hedef fiyatlarını olumlu bir yönde revize ederek yatırımcılara güçlü bir potansiyel sunmaya devam ediyor.

Turkcell değerlendirmesi, şirketin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediği 3Ç23 dönemine odaklanıyor. Yıllık %129'luk artışla 5,5 milyar TL net kar açıklayan Turkcell, FAVÖK'ünü 11,5 milyar TL seviyesinde tutarak piyasa beklentilerini karşılamıştır. Bu başarı, Turkcell Türkiye'nin ARPU'daki ivme, genişleyen faturalı abone tabanı ve dijital iş servislerinin etkisiyle elde edilen %84'lük net satış geliri artışıyla desteklenmiştir.

Turkcell Grup'un abone sayısındaki çeyreklik artış, toplam abone sayısını yıllık %4 ve çeyreklik %2 artışla 56,2 milyona taşımıştır. Mobil abone sayısındaki yıllık %7'lik artış, yüksek veri kullanımı ve üst paketlere geçişle desteklenmiştir. Şirketin sağlam bilanço yapısı, net borç/FAVÖK rasyosunu düşük riskli seviyelerde tutarak güven vermektedir.

Yönetim, 2023 beklentilerini revize ederek şirketin ~%73 ciro büyümesi ve ~39 milyar TL FAVÖK hedeflediğini duyurdu. Operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı beklentisi ise ~%22 olarak korundu. Bu güçlü performans ve revize edilmiş beklentiler ışığında Oyak Yatırım, Turkcell için hedef fiyatını 79,80 TL olarak revize ederek "Endeks Üzeri Getiri" önerisini sürdürüyor. Şirketin hisselerinin 2024 tahminlerine göre uygun değerlemelerle işlem gördüğü belirtilmektedir.

Oyak